賈岫莊 博士

摘要 在經(jīng)歷多年的持續(xù)增長后，九十年代中期以來世界市場對滑石的需求量逐年減少。與此同時(shí)，滑石的應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域也發(fā)生了較大的變化，即造紙、涂料等領(lǐng)域由于碳酸鈣的競爭而使滑石的用量大為減少，而汽車和家電業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了用做PP塑料填料的滑石數(shù)量快速遞增。市場變化將對中國滑石工業(yè)產(chǎn)生重要影響。低檔滑石在未來5-10年內(nèi)可能面臨嚴(yán)峻的銷路問題，但高檔白滑石的市場需求將持續(xù)增長。世界滑石業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下四個(gè)趨勢，即：精細(xì)化、微細(xì)化、集團(tuán)化、全球化。我們有必要認(rèn)真研究未來的市場動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)和銷售策略，尋求新的發(fā)展思路。
一、綜述
滑石是世界上分布較為廣泛的一種非金屬礦產(chǎn)，廣泛用于造紙、涂料、塑料、陶瓷等行業(yè)?；瘜俚椭荡笞诘V產(chǎn)品，除一部分高品位白滑石以外，消費(fèi)基本以周邊地區(qū)為主。由于滑石及替代品資源分布情況的不同，使得滑石在各個(gè)地區(qū)的消費(fèi)重點(diǎn)領(lǐng)域差別較大。隨著資源的消耗和生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，消費(fèi)重點(diǎn)也不斷地發(fā)生變化。表1是1994年滑石在世界主要市場的消費(fèi)比例[1]。在北美和南美陶瓷是最大的消費(fèi)領(lǐng)域，在西歐和亞洲造紙是最大的消費(fèi)領(lǐng)域。即使在同一應(yīng)用領(lǐng)域，其作用也可能不同。例如：在造紙業(yè)，美國80-90%以上的滑石用于樹脂控制；亞洲幾乎全部用于造紙?zhí)盍?；而歐洲很大部分用于涂布。

表1 1994年世界主要市場的滑石消費(fèi)比例，%

滑石和碳酸鈣、高嶺土是三種最重要的非金屬礦物填料。其消費(fèi)數(shù)量之和占填料市場85-90%的份額。以上三種填料主要功能很相似，在大部分應(yīng)用領(lǐng)域可以通用，相互替代性很強(qiáng)，產(chǎn)量一直供大于求。這就決定了相互間存在著激烈的競爭?；袌鼋陙淼陌l(fā)展變化和這種競爭之間有著一定的因果關(guān)系。

工業(yè)上選擇使用哪種原料受產(chǎn)地遠(yuǎn)近、歷史習(xí)慣、原料本身性能、以及生產(chǎn)技術(shù)水平等諸多因素的影響?；透邘X土是較早開發(fā)的工業(yè)填料。北美高嶺土資源豐富，以高嶺土為填料的領(lǐng)域較多。亞洲滑石資源比較豐富，高嶺土缺乏，故歷史上以滑石為填料的領(lǐng)域較多。歐洲的高嶺土和滑石均比較豐富，二者均廣泛得到使用。

碳酸鈣是七十年代開始大規(guī)模使用的填料，有沉淀碳酸鈣（PCC）和研磨碳酸鈣（GCC）兩種。由于其白度高、資源分布廣，價(jià)格低、性能良好，八十年代以來的二十年間以年均6-7%的速度增長。近20年來世界填料市場的增長主要來自碳酸鈣的貢獻(xiàn)[2]。以歐洲市場為例，1972年碳酸鈣的銷售量為530萬噸，1995年達(dá)到1200萬噸，2000年已接近1800萬噸。年均增幅9%。碳酸鈣在滿足市場新的需求的同時(shí)，也在不斷地?cái)D占滑石、高嶺土已有的市場。圖1是歐洲市場滑石、碳酸鈣、高嶺土在1972-2000年市場變化情況。二十年間，滑石的市場相對份額僅增長了1.4%。目前滑石在歐洲填料市場的份額不超過6%。

二、變化的市場

九十年代以來，滑石市場的最大變化發(fā)生在造紙和塑料工業(yè)。

造紙
滑石在造紙可用于以下四個(gè)方面：
造紙?zhí)盍?br data-filtered="filtered" /> 造紙涂布
樹脂控制
再生紙脫墨

造紙?zhí)盍鲜腔畲蟮膽?yīng)用領(lǐng)域，主要集中在歐洲和亞洲造紙業(yè)?；糜谠旒?zhí)盍鲜加?9世紀(jì)的歐洲，但大規(guī)模使用還是隨著本世紀(jì)30-50年代歐洲造紙業(yè)的壯大而發(fā)展起來的。八十年代一部分滑石開始應(yīng)用于造紙涂布，但數(shù)量有限?；趤喼拗饕米鎏盍?。

七十年代末，隨著造紙技術(shù)的進(jìn)步，歐洲紙業(yè)開始從酸性造紙向中性和堿性造紙轉(zhuǎn)變。這一突破使得碳酸鈣大規(guī)模用于造紙成為可能。碳酸鈣白度高、流動(dòng)性好、磨耗度低、資源豐富、價(jià)格優(yōu)勢明顯。這使得其市場需求量迅速上升，并擠占了很大一部分滑石原有的市場份額。圖2 是1980-2000年歐洲造紙業(yè)各種礦物填料的應(yīng)用變化。滑石做為填料在八十年代中期到九十年代中期使用數(shù)量下降了三分之一。

八十年代中期，北美紙業(yè)也開始大量使用碳酸鈣。九十年代，亞洲的日本和韓國也由酸性造紙向堿性造紙轉(zhuǎn)變，滑石使用量開始下降。圖3 是1989-1994年日本造紙用滑石、碳酸鈣、高嶺土的數(shù)量變化情況?？梢钥闯觯?989-1994年造紙?zhí)盍峡偭吭黾恿?5萬噸，但滑石的使用量卻下降了11 萬噸，碳酸鈣增加了19萬噸。1989-2000年日本造紙業(yè)滑石用量下降了20萬噸以上。

中國紙業(yè)于九十年代開始大量使用碳酸鈣，2000年消費(fèi)量已達(dá)到80萬噸。我國老造紙廠基本上以滑石為填料，而九十年代以來新建的大型紙廠均以碳酸鈣為主要填料。這使得滑石在造紙業(yè)的使用數(shù)量已無增長的可能性。而在未來的3-10年內(nèi)，隨著老廠折舊加快，對中小紙廠的關(guān)停，滑石的需求量將加快減少，10年后甚至可能基本從造紙?zhí)盍鲜袌鐾顺?，取而代之的是碳酸鈣市場份額繼續(xù)大幅度增長[3]。

滑石在造紙業(yè)獨(dú)具優(yōu)勢的兩個(gè)應(yīng)用方面是樹脂控制和脫墨，碳酸鈣無法取代。造紙木漿中含有一定量的粘狀樹脂。如不清除，可能粘連在機(jī)器上，阻塞通道，致使生產(chǎn)無法進(jìn)行。由于滑石有較好的親油性，加入后可以清除樹脂。廢紙?jiān)倮迷絹碓绞艿街匾?。脫墨是廢紙利用的一個(gè)重要環(huán)節(jié)?；母呶土渴怪诿撃矫婢哂惺置黠@的效果。

塑料
塑料是過去20年來滑石用量增長最快的領(lǐng)域。表2 是1972-2000年間滑石在全球塑料填料市場份額的變化。1972年只有2%，1984年達(dá)到11%，1995年為14%，而2000年已超過16%。滑石在塑料行業(yè)的年均增長速度達(dá)到4%-5%。據(jù)可靠資料分析，用于塑料行業(yè)的滑石數(shù)量已達(dá)到60-70萬噸左右。雖然相對數(shù)量不大，但塑料行業(yè)使用的通常是高品位的微細(xì)目產(chǎn)品，其價(jià)格高于其他用途的產(chǎn)品4-8倍，因此受到了極大的關(guān)注。

表2 1972-2000年滑石在塑料填料市場份額的變化，%

滑石在塑料行業(yè)中主要用于PP塑料填料，生產(chǎn)汽車和家用電器的零部件。另外也用于PE，尼龍，不飽和聚脂材料的填料，以及塑料薄膜的防粘劑。

以滑石為填料的PP塑料具有十分優(yōu)良的物理性能和抗老化性能。表3 是添入40%的600目滑石粉的PP塑料的性能。用于PP填料的滑石一般白度要高，純度要好，原礦含有的雜質(zhì)，諸如菱鎂石、白云石、鐵、甚至重金屬對產(chǎn)品的性能均有不同程度的影響[4]。

表3 添入40%滑石粉(600目)的PP塑料的性能

通過以上分析，我們可以看到：用于造紙領(lǐng)域的滑石數(shù)量正在減少，而用于塑料領(lǐng)域的滑石數(shù)量正在增加。換言之，低檔用于造紙領(lǐng)域的滑石需求量正在減少，而用于塑料領(lǐng)域的高檔滑石需求量正在增加。以上變化將對中國滑石工業(yè)產(chǎn)生重要影響。

市場變化
中國滑石一半以上的產(chǎn)量是滑石小粒，或俗稱為滑石渣。目前年產(chǎn)量在100-110萬噸左右。其中約30-35萬噸出口到周邊的亞洲各國，其余的70-80萬噸供給國內(nèi)市場。這部分產(chǎn)品大多純度低、雜質(zhì)多、水份高。只能用于造紙?zhí)盍稀⑼苛?，建筑等對滑石質(zhì)量要求不高的行業(yè)。造紙行業(yè)隨著由酸性法向堿性法的轉(zhuǎn)變，碳酸鈣的用量越來越大，對滑石的需求越來越少。在涂料行業(yè)，由于滑石的吸油量較高，硬度低，耐磨性差，不是最佳首選填料。隨著人們對環(huán)保的重視，要求降低涂料中的有機(jī)揮發(fā)物，發(fā)展水性涂料?；氖杷允怪谶@方面難于應(yīng)用。所以滑石在涂料市場的前景也不樂觀。 因此，有理由推測：如果不能找到新的應(yīng)用領(lǐng)域，占我國滑石產(chǎn)量一半以上的低檔滑石在未來的5-10年內(nèi)，將面臨十分嚴(yán)峻的銷路問題。

我國滑石的另一特點(diǎn)是：勞動(dòng)力價(jià)格低廉使手工分級可行。通過手工分級，約有25%-30%的產(chǎn)品是白度高、品質(zhì)純的高檔白滑石，很適合用于塑料填料。在造紙?zhí)盍稀⑼苛鲜袌鑫s的情況下，塑料行業(yè)對滑石需求的不斷增長，再次給中國滑石帶來了新的發(fā)展的機(jī)會(huì)。

雖然滑石是世界上分布較廣的礦產(chǎn)資源，但高品位的白滑石并不多見。白度85%以上的滑石除中國、印度外的年產(chǎn)量在30萬噸左右，而白度超過90%的產(chǎn)品更少，不足15萬噸。印度每年可生產(chǎn)約20萬噸的高純白滑石，但由于開采、運(yùn)輸成本高，目前每年只出口2-3萬噸。而世界市場每年對高檔白滑石的需求至少在80萬噸。沒有中國的滑石出口，世界市場對白滑石的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能得到滿足[5]。

中國是世界上最大的白滑石產(chǎn)地，擁有世界上絕大部分高品位白滑石的儲量和產(chǎn)量。遼寧、山東、廣西可年產(chǎn)白度在80%以上的滑石150萬噸，白度88%以上的滑石100萬噸，這使得其他任何國家滑石資源都無法與之相比或競爭。正因?yàn)槿绱?，即使滑石資源十分豐富的歐美地區(qū)每年也要從我國進(jìn)口30萬噸左右的高檔白滑石[6]。

我國每年出口滑石數(shù)量在90-100萬噸，其中60-65%以上是高檔白滑石，大部分用于塑料工業(yè)。塑料行業(yè)對白滑石的新需求，帶動(dòng)了向歐美市場出口的快速增長，這在很大程度上彌補(bǔ)了亞洲造紙?zhí)盍鲜袌鲂枨蟮南陆?，從而使我國滑石的出口?guī)模維持在現(xiàn)有的水平。世界PP塑料產(chǎn)量還在繼續(xù)增加，對我國高檔白滑石的需求還會(huì)提高。

值得注意的新動(dòng)向是：隨著中國家電工業(yè)和汽車工業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)對PP塑料的需求增長很快，質(zhì)量要求也在提高。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)用于塑料行業(yè)的滑石已達(dá)到5萬噸，其中大部分是微細(xì)目產(chǎn)品。未來10年將是中國家電業(yè)和汽車工業(yè)的高速發(fā)展時(shí)期，對滑石的需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

市場分析

1． 我國的低檔滑石和高檔滑石的應(yīng)用領(lǐng)域完全不同。低檔滑石主要在亞洲市場用于造紙?zhí)盍虾屯苛?，市場份額正在縮小。而高檔滑石主要在遠(yuǎn)洋的歐美市場，以及亞洲的日本、韓國用于塑料工業(yè)。如果說亞洲市場使用中國滑石是由于價(jià)格低廉的話，那么歐美市場使用中國高檔白滑石最重要的原因則是只有我國的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量才能滿足需要?？梢院敛豢鋸埖卣f，中國白滑石資源是我國，乃至世界滑石資源中不可多得的寶貴財(cái)富。由于我國對此資源的獨(dú)占性，我國滑石界如能協(xié)調(diào)生產(chǎn)和銷售，完全有條件操控世界市場的原料供應(yīng)，取得應(yīng)有的利潤回報(bào)。

2． 對于我國低檔滑石的市場前途，我們不必過于悲觀。低檔滑石和替代品的競爭，說到底是價(jià)格的競爭。只要產(chǎn)品的價(jià)格合理，市場可以在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)接受滑石。但同時(shí)我們也不能存在僥幸心理，寄希望于往日繁榮市場重新出現(xiàn)。必須認(rèn)識到，滑石從某些目前主要應(yīng)用領(lǐng)域的主導(dǎo)地位降為次要地位只是時(shí)間早晚的問題?，F(xiàn)在必須有價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，以保住市場份額的心理準(zhǔn)備。

3． 對于高檔白滑石的市場前景，不能盲目樂觀。必須看到，我國的白滑石資源雖然豐富，但也是有限的。特別是最近十年，我國白滑石資源消耗過快。以現(xiàn)有的開采速度，五年之后的產(chǎn)量可能就會(huì)有問題。新礦源的勘探開發(fā)投入很少，發(fā)展后勁嚴(yán)重不足。目前主要的消費(fèi)市場為出口，以原料為主，制成品的比例不大。在產(chǎn)品加工方面，自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品幾乎沒有。對新產(chǎn)品、新技術(shù)尚處于模仿、消化階段。大多數(shù)出口產(chǎn)品或原料是通過國外企業(yè)間接進(jìn)入世界市場的。

4． 根據(jù)滑石應(yīng)用領(lǐng)域重點(diǎn)轉(zhuǎn)移的情況，應(yīng)舍得一點(diǎn)投資對產(chǎn)品進(jìn)行基本性能和應(yīng)用方面的研究，特別是在PP填料、樹脂控制、脫墨方面的應(yīng)用研究。沒有對產(chǎn)品的深入研究，很難對其特性有較全面的認(rèn)識，更談不上進(jìn)一步的發(fā)展。沒有開發(fā)研究，即使擁有世界上最好的資源，充其量也只能是一個(gè)原料的供應(yīng)者，永遠(yuǎn)不可能成為世界滑石市場的主角。考慮到我國缺乏高檔高齡土，擁有豐富的白滑石，引進(jìn)和開發(fā)涂布級滑石生產(chǎn)技術(shù)具有十分重要的經(jīng)濟(jì)意義和戰(zhàn)略意義。

三、發(fā)展動(dòng)向
隨著滑石應(yīng)用領(lǐng)域的轉(zhuǎn)移，市場發(fā)展出現(xiàn)以下四個(gè)趨勢，值得我們的注意和研究。這四個(gè)趨勢是：精細(xì)化、微細(xì)化、集團(tuán)化、國際化。下面做一簡單介紹。

精細(xì)化
隨著對產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高，生產(chǎn)者對原料供應(yīng)的要求也越來越嚴(yán)格。市場需要的是針對不同應(yīng)用特點(diǎn)而專門設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。大路貨、通用貨的市場越來越窄。OMYA在造紙領(lǐng)域提供十種可供客戶選擇的產(chǎn)品；在涂料領(lǐng)域提供二十一種產(chǎn)品；在塑料領(lǐng)域提供十一種產(chǎn)品。每種產(chǎn)品都是針對不同用途而設(shè)計(jì)的。產(chǎn)品的規(guī)格齊全，理化指標(biāo)十分詳盡，并有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)支持。

我國目前滑石的分類大部分以純度/白度為依據(jù)，而不是以應(yīng)用領(lǐng)域來劃分，針對性不強(qiáng)。如 "海城一號"，"海城二號"等等。具體規(guī)格模糊，似乎任何一個(gè)產(chǎn)品都可用于所有應(yīng)用領(lǐng)域，但又沒有可信的詳細(xì)規(guī)格或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)加以支持，這樣很難讓客戶在短時(shí)間內(nèi)樹立起信心，甚至不得不每次成交前給用戶提供樣品，讓客戶自己檢驗(yàn)。當(dāng)然，以上問題最主要的根源在于我們對自己的產(chǎn)品研究不夠，了解不多。很多情況下，其實(shí)我們也不知道自己的產(chǎn)品究竟是否適合，只能人云亦云。

微細(xì)化
滑石的細(xì)度以及粒度分布對產(chǎn)品的物理性能有明顯的影響。一般地說，產(chǎn)品越細(xì)，粒度分布越窄，其物理性能越好。但復(fù)合的生產(chǎn)成本也隨之提高，產(chǎn)率下降。八十年代，由于粉碎技術(shù)的限制，使用的滑石大多數(shù)是200目或325目粗粉。九十年代初，粉體加工技術(shù)有了新的發(fā)展，600-800目產(chǎn)品開始大量使用。然而，兩年以后，1250目的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)，產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度越來越快。九十年代末以來，市場需求的產(chǎn)品以2000-4000目為主。

產(chǎn)品越來越細(xì)的同時(shí)，人們對微細(xì)目滑石粉碎后的微觀形狀，粒度分布（PSD）提出了更高的要求。評價(jià)PSD的主要指標(biāo)由以前的D50轉(zhuǎn)向D100。同時(shí)對DSP的重現(xiàn)性要求更加嚴(yán)格。

滑石粉微細(xì)化不利的一面是產(chǎn)品體積增大較多。如325目滑石粉的體密為0.9，而1250目滑石粉卻降到了0.27-0.3。4000目僅有0.12左右。這使得運(yùn)輸成本加大，粉塵污染嚴(yán)重，復(fù)合時(shí)脫氣困難，效率降低，4000目以上微細(xì)目產(chǎn)品在現(xiàn)有技術(shù)條件下很難經(jīng)濟(jì)地用于工業(yè)生產(chǎn)之中。針對以上問題，九十年代末，歐洲滑石界成功地開發(fā)了干法造粒技術(shù)，使產(chǎn)品的體密得到提高[7]。1250目造粒產(chǎn)品的體密可達(dá)到0.9。更重要的意義在于，造粒技術(shù)使得工業(yè)上使用4000目以上的微細(xì)目滑石粉成為可能。實(shí)踐表明：用造粒滑石粉與用散裝滑石粉生產(chǎn)的產(chǎn)品物理性能一致，但產(chǎn)率卻成倍提高（參見表4）。預(yù)計(jì)在不久的將來，造粒微粉將取代散裝微粉，廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)中。

表4 添入造?；酆蜕⒀b滑石粉的PP塑料性能比較

我國微粉加工始于八十年代，規(guī)模生產(chǎn)從九十年代中期開始，現(xiàn)有生產(chǎn)能力達(dá)到10-12萬噸左右（以1250目產(chǎn)品計(jì)），但市場銷售形勢并不太好。以上現(xiàn)象的原因除市場對產(chǎn)品認(rèn)同需要一個(gè)時(shí)間過程外，我們本身也有很多需要改進(jìn)的方面，主要為：粉碎設(shè)備耗電量大、分級機(jī)精度和效率低、粗顆粒多，PSD的"尾巴"長，配套的檢測設(shè)備和國際上通用設(shè)備不一致，難有"共同語言"。我們應(yīng)開發(fā)研究針對滑石特點(diǎn)的粉碎技術(shù)和分級技術(shù)，降低能耗，發(fā)展無油產(chǎn)品，使產(chǎn)品的性價(jià)比再上一個(gè)臺階。

可喜的是，通過近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐和不斷的技術(shù)改進(jìn)，我國一些主要微粉生產(chǎn)企業(yè)，如北海集團(tuán)、廣興集團(tuán)、遼寧艾海、精華微粉等的產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)有了很大的提高，生產(chǎn)成本大大下降。產(chǎn)品的主要指標(biāo)已基本達(dá)到國際同類產(chǎn)品的水平。預(yù)計(jì)2-3年之內(nèi)我國將能夠批量生產(chǎn)造?；?。

集團(tuán)化
世界滑石市場正在萎縮，世界滑石企業(yè)近十年來通過重組、兼并、破產(chǎn)，企業(yè)數(shù)量正在減少，但生存下來的公司規(guī)模在擴(kuò)大。這其中最重要的原因有兩個(gè)：一是市場容量正在縮小，利潤下降，無法容納眾多的小企業(yè)。二是競爭越來越激烈，產(chǎn)品的生命周期縮短，新產(chǎn)品的研發(fā)和推廣投資越來越大，市場風(fēng)險(xiǎn)也增大，小企業(yè)無法承受?，F(xiàn)歐洲較有影響的滑石公司僅有3-5家，北美3-5家，日本5家左右。

我國的情況例外，在大企業(yè)成長的同時(shí)，中小企業(yè)數(shù)量依然十分龐大。但隨著小型礦山資源的枯竭，市場競爭的日趨激烈，未來幾年內(nèi)，中小企業(yè)將會(huì)大量減少。這將對減少行業(yè)內(nèi)部無序競爭，保護(hù)資源，加強(qiáng)企業(yè)之間協(xié)調(diào)，有著積極的作用?？紤]到目前我國滑石工業(yè)的研發(fā)水平和營銷能力，如果一些骨干企業(yè)能合資合作，加入國際集團(tuán)，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，將是提升我國滑石企業(yè)本身素質(zhì)、培育國際競爭力的一條捷徑。

全球化
全球化的含義是：跨國集團(tuán)在全球范圍內(nèi)盡量從同一渠道采購原料，采用相同的生產(chǎn)工藝和標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，以便保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性。這種趨勢將給有全球供貨實(shí)力的大公司以更多的機(jī)會(huì)，而只能局部范圍供貨的小企業(yè)機(jī)會(huì)越來越少。我國滑石企業(yè)成為全球供貨商尚需艱苦的努力。但只要不斷提高自身素質(zhì)，壯大自己的實(shí)力，誠實(shí)守信，就一定會(huì)在全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程中成為世界滑石供應(yīng)市場的主角。

四：參考文獻(xiàn)
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