賈岫莊 博士

摘要 七十年代至九十年代中期，世界滑石貿(mào)易量和價(jià)格同步增長(zhǎng)；而后貿(mào)易量逐年下降，但價(jià)格基本保持不變。滑石的國(guó)際貿(mào)易量可望在未來(lái)十年內(nèi)保持年均200萬(wàn)噸以上。滑石貿(mào)易有其自身特點(diǎn)。包裝、運(yùn)輸費(fèi)用在價(jià)格構(gòu)成中占有較大比重。本文對(duì)世界主要滑石進(jìn)出口國(guó)家進(jìn)行了簡(jiǎn)述。
綜述
滑石屬大宗進(jìn)出口礦產(chǎn)品，國(guó)際貿(mào)易量約占世界總產(chǎn)量的25%-30%。七十年代以來(lái)世界滑石貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)。1970年為100萬(wàn)噸，1980年為130萬(wàn)噸，1986年為160萬(wàn)噸，1994年達(dá)到創(chuàng)記錄的240萬(wàn)噸。

1994年以后滑石的貿(mào)易量逐年下降，1998年、1999年的數(shù)量在180-200萬(wàn)噸。造成貿(mào)易量下降的主要原因有以下三個(gè)方面：

1. 造紙?zhí)盍鲜腔钪匾膽?yīng)用領(lǐng)域，世界產(chǎn)量的40%-50% 用作造紙?zhí)盍?。然而由于價(jià)格以及環(huán)保問(wèn)題，滑石受到碳酸鈣類填料的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)?；谔盍鲜袌?chǎng)所占的份額越來(lái)越小。僅九十年代以來(lái)的十年間，世界范圍內(nèi)滑石在造紙?zhí)盍鲜袌?chǎng)的份額平均減少了25%，亞洲平均減少了30%。在今后五年內(nèi)亞洲市場(chǎng)將有更大幅度的減少。

2. 亞洲是世界最大的滑石消費(fèi)市場(chǎng)。由于金融危機(jī)的影響，該地區(qū)許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)在1997年后急劇惡化，通貨膨脹使滑石的進(jìn)口成本陡增，進(jìn)口數(shù)量銳減。例如，金融危機(jī)前的1996年中國(guó)出口到韓國(guó)、印尼的數(shù)量分別為21.57萬(wàn)噸和8.7萬(wàn)噸，金融危機(jī)后的1998年則下降到5.8萬(wàn)噸和1.36萬(wàn)噸。降幅分別為73%和84%。

3. 九十年代世界滑石業(yè)進(jìn)行了有史以來(lái)最大的兼并、聯(lián)合浪潮。世界滑石資源愈來(lái)愈集中在少數(shù)幾個(gè)大集團(tuán)手中（中國(guó)除外）。其子公司遍布世界上主要消費(fèi)地區(qū)。原來(lái)需要進(jìn)口的產(chǎn)品現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)交當(dāng)?shù)刈庸竟┴?。這也是滑石貿(mào)易量減少的一個(gè)原因。

然而，與九十年代中期以來(lái)滑石貿(mào)易量逐年下降的趨勢(shì)相反，八十年代以來(lái)市場(chǎng)對(duì)高檔滑石和微細(xì)目滑石粉的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。增長(zhǎng)的動(dòng)力主要來(lái)自于汽車工業(yè)對(duì)聚丙稀塑料需求的增長(zhǎng)（滑石是其最佳功能性填料）、滑石成功地用于造紙涂料（coating）、樹脂控制（pitch control），以及脫墨（deink）。
 

圖1是1994年各地區(qū)滑石貿(mào)易在世界貿(mào)易總量所占的比例?？梢?jiàn)世界滑石貿(mào)易主要集中在亞洲、西歐和北美。南美、東歐和非洲的貿(mào)易量很小。亞洲是最大的滑石貿(mào)易地區(qū)，占世界貿(mào)易總量的61%。九十年代中期以后，亞洲所占比例有所減少，歐洲、美洲所占比例有所增加，但變化不大。

進(jìn)入2000年后世界經(jīng)濟(jì)將全面復(fù)蘇，對(duì)滑石的需求已出現(xiàn)回升。特別是隨著滑石應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和加工技術(shù)的提高，市場(chǎng)將會(huì)對(duì)高檔產(chǎn)品和高附加值的微細(xì)目產(chǎn)品產(chǎn)生更大需求?；膰?guó)際貿(mào)易量可望在未來(lái)十年內(nèi)保持年均200萬(wàn)噸以上。
貿(mào)易特點(diǎn)
滑石貿(mào)易有其獨(dú)自的特點(diǎn)。滑石屬低值非金屬礦產(chǎn)品，運(yùn)輸、包裝成本在其價(jià)格構(gòu)成中占有相當(dāng)大的比重，低擋產(chǎn)品甚至可達(dá)50%-60%。因此除中國(guó)、澳大利亞以外，世界其他國(guó)家生產(chǎn)的滑石均以本國(guó)和鄰近國(guó)家為主要銷售市場(chǎng)。只有價(jià)格相對(duì)較高的高檔滑石才有洲際貿(mào)易的可能性。

和滑石塊相比，滑石粉，特別是微細(xì)目滑石粉的附加值得到一定的提升。但滑石粉的視比重較滑石塊降低了許多，體積較大，運(yùn)輸成本增高。普通325目滑石粉的視比重在0.9左右，而1250目微粉則僅為0.3左右。因此，在有可能的情況下，供貨商盡量將滑石塊從產(chǎn)地運(yùn)到目的地后再粉碎加工、銷售，以降低運(yùn)輸成本，提高其價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)性。世界滑石貿(mào)易中滑石塊所占的比例始終在45%-55%。

為降低滑石粉運(yùn)輸成本，減少粉塵污染，抽氣技術(shù)和造粒技術(shù)已應(yīng)用于滑石粉的包裝，用以增大滑石粉視比重。微細(xì)目滑石粉通過(guò)造粒技術(shù)其視比重得到了很大的提高。如平均粒徑2-4微米、視比重為0.3的微細(xì)目滑石粉造粒后視比重可達(dá)0.9，和普通325目滑石粉的視比重基本相同。

主要進(jìn)出口國(guó)家簡(jiǎn)述
中國(guó)是世界上最大的滑石出口國(guó)，生產(chǎn)以滿足國(guó)際市場(chǎng)需求為主。圖2是1970年以來(lái)中國(guó)滑石出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)。中國(guó)滑石出口的主要市場(chǎng)為亞洲，其次是美國(guó)、西歐。在亞洲，日本、韓國(guó)、印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓和臺(tái)灣是中國(guó)滑石的較大進(jìn)口國(guó)和地區(qū)。中國(guó)滑石品種齊全，品質(zhì)高，價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)性。中國(guó)滑石的產(chǎn)量和價(jià)格變化，對(duì)亞洲滑石市場(chǎng)具有決定性的影響，對(duì)世界高檔滑石原料的供應(yīng)也具有十分重要的影響。
 

中國(guó)滑石的出口自七十年代初至1995年一直處于增長(zhǎng)階段。1995年達(dá)到創(chuàng)記錄的159萬(wàn)噸。1996年后開始下降，1998、1999年出口量基本維持在70萬(wàn)噸左右。

澳大利亞是世界上另一以出口為主的國(guó)家，主要市場(chǎng)為日本、美國(guó)和西歐。1990年出口總量達(dá)到17萬(wàn)噸，1993年降到12萬(wàn)噸，1995年略有回升為13.3萬(wàn)噸，而后年產(chǎn)量基本穩(wěn)定在10-13萬(wàn)噸左右，澳大利亞出口量下降的主要原因之一是受到中國(guó)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉滑石的競(jìng)爭(zhēng)。

美國(guó)是美洲最大滑石生產(chǎn)國(guó)，也是最大的滑石進(jìn)出口國(guó)。表1是美國(guó)1994-1998年滑石進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)。美國(guó)進(jìn)口的滑石塊主要來(lái)自中國(guó)和澳大利亞，出口以加拿大、墨西哥為主要市場(chǎng)。
表1 1986年-1998年美國(guó)滑石進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)(單位，萬(wàn)噸)

歐洲的主要滑石出口國(guó)是法國(guó)、芬蘭、奧地利和意大利。主要銷售市場(chǎng)集中在德國(guó)、荷蘭、比利時(shí)和英國(guó)。法國(guó)近年來(lái)的出口量約在13-16萬(wàn)噸，品種齊全；芬蘭的出口量約在10-15萬(wàn)噸，主要以造紙、油漆、陶瓷、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的滑石粉（塊）為主；奧地利出口量在11-13萬(wàn)噸，共有200多個(gè)規(guī)格。意大利每年出口量約5萬(wàn)噸，其中包括世界著名的意大利化妝級(jí)滑石粉。表2是1986年-1998年法國(guó)、芬蘭、奧地利和意大利四國(guó)出口統(tǒng)計(jì)。

表2 1986年-1997年法國(guó)、芬蘭、奧地利、意大利滑石出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位，萬(wàn)噸）

e:估計(jì)值

日本是世界上最大的滑石進(jìn)口國(guó)，每年進(jìn)口量均在50萬(wàn)噸以上。日本80%以上的滑石從中國(guó)進(jìn)口，同時(shí)也從澳大利亞、美國(guó)進(jìn)口一定數(shù)量。表3是日本1986-1999年進(jìn)口統(tǒng)計(jì)。

表3 1986年-1999年日本滑石進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位，萬(wàn)噸）

亞洲的韓國(guó)、臺(tái)灣、印尼、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓也是滑石進(jìn)口大國(guó)和地區(qū)，進(jìn)口數(shù)量幾乎全部來(lái)自中國(guó)。

德國(guó)是歐洲進(jìn)口滑石消費(fèi)最大的國(guó)家，其數(shù)量幾乎全部依靠進(jìn)口，主要供貨國(guó)家為奧地利和法國(guó)。芬蘭、意大利、荷蘭也提供一定數(shù)量。1990年以來(lái)每年進(jìn)口量基本在20萬(wàn)噸以上。

英國(guó)滑石幾乎全部依賴進(jìn)口。年進(jìn)口量在7-12萬(wàn)噸，主要供貨國(guó)為荷蘭、中國(guó)、法國(guó)、芬蘭和澳大利亞。
價(jià)格評(píng)述
和其他礦產(chǎn)品一樣，滑石的價(jià)格隨其純度、白度、細(xì)度變化很大?；瘜俚椭档V產(chǎn)品，包裝物料、運(yùn)輸費(fèi)用在其價(jià)格構(gòu)成中占有很大比例，因此不同品級(jí)的滑石價(jià)格或不同價(jià)格條款的價(jià)格相差很大。例如，產(chǎn)自海城的滑石原料礦山交貨價(jià)格范圍達(dá)1-72美元/噸，滑石粉可達(dá)9-240美元/噸；出口滑石粉的FOB價(jià)和CIF價(jià)可相差30-80%。某一產(chǎn)地或某一特定時(shí)間的平均價(jià)格與其中的某一特定品級(jí)產(chǎn)品間的價(jià)格不存在必然的聯(lián)系。但對(duì)特定產(chǎn)品或特定地區(qū)產(chǎn)品價(jià)格隨時(shí)間變化的考察對(duì)研究滑石市場(chǎng)還是有很大幫助。

七十年代以來(lái)，滑石一直處于供大于求的狀態(tài)，滑石價(jià)格受短期經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響較小，波動(dòng)不大。對(duì)其價(jià)格影響最大的因素是來(lái)自相同應(yīng)用領(lǐng)域替代品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，如：輕質(zhì)碳酸鈣（PCC）、重質(zhì)碳酸鈣（GCC）、高嶺土。

表4是2000年5月英國(guó)《工業(yè)礦物》的滑石報(bào)價(jià)?？梢钥闯觯煌a(chǎn)地，不同規(guī)格的滑石價(jià)格相差很大，最低為美國(guó)產(chǎn)陶瓷級(jí)200目，工廠交貨價(jià)83美元/短噸，最高為芬蘭產(chǎn)微細(xì)目，CIF價(jià)達(dá)300英磅/噸。

表 4 英國(guó)《工業(yè)礦物》2000年5月滑石粉報(bào)價(jià)

挪威產(chǎn)普通粉	英國(guó)倉(cāng)庫(kù)	140-190英鎊/噸
挪威產(chǎn)微細(xì)目	英國(guó)倉(cāng)庫(kù)	220-294英鎊/噸
法國(guó)產(chǎn)普通粉	CIF 歐基港	120-190英鎊/噸
法國(guó)產(chǎn)普通粉	CIF 歐基港	140-300英鎊/噸
意大利產(chǎn)化妝級(jí)	CIF 歐基港	175英鎊/噸
中國(guó)產(chǎn)200目	英國(guó)倉(cāng)庫(kù)	195-220英鎊/噸
中國(guó)產(chǎn)350目	英國(guó)倉(cāng)庫(kù)	205-225英鎊/噸
美國(guó)產(chǎn)涂料級(jí)200目	工廠	100美元/短噸
美國(guó)產(chǎn)涂料級(jí)400目	工廠	180美元/短噸
美國(guó)產(chǎn)陶瓷級(jí)200目	工廠	83美元/短噸
美國(guó)產(chǎn)涂料級(jí)325目	工廠	92美元/短噸
南非產(chǎn)化妝級(jí)	FOB德班	420美元/噸

表5 是1976年-2000年英國(guó)《工業(yè)礦物》部分滑石報(bào)價(jià)。自七十年代后期至九十年代中期，世界主要滑石品種的價(jià)格均有不同程度的提高，有的產(chǎn)品價(jià)格甚至增長(zhǎng)了一倍以上。而在這一時(shí)期，世界滑石的產(chǎn)量和貿(mào)易量也逐年增大。這反映了市場(chǎng)對(duì)滑石需求的增長(zhǎng)。 產(chǎn)自法國(guó)、挪威的低品位、粗粒度滑石粉價(jià)格在經(jīng)歷了七十年代、八十年代增長(zhǎng)后，從九十年代初以來(lái)，價(jià)格基本維持不變，而意大利粗粒度的化妝級(jí)價(jià)格自八十年代中期以來(lái)已基本不變。這在一定程度上反映了世界滑石市場(chǎng)對(duì)低品位和粗粒度滑石需求的飽和、甚至減少。與此相反，微細(xì)目滑石和產(chǎn)自中國(guó)的高檔滑石價(jià)格一直在攀生，動(dòng)力來(lái)自于塑料、造紙等行業(yè)對(duì)高純度、微細(xì)目滑石的需求擴(kuò)大。事實(shí)上，這些行業(yè)一直是近年來(lái)滑石應(yīng)用的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

九十年代中期到現(xiàn)在，各種滑石價(jià)格基本維持不變，滑石的產(chǎn)量和貿(mào)易量在逐年遞減。

表 5 1979年-2000年英國(guó)《工業(yè)礦物》部分滑石報(bào)價(jià)（單位，英鎊/噸）

年、月	法國(guó)普通粉	意大利化妝級(jí)	挪威普通粉	挪威微細(xì)目	芬蘭微細(xì)目	中國(guó)200目
	CIF	CIF	英國(guó)倉(cāng)庫(kù)	英國(guó)倉(cāng)庫(kù)	CIF	英國(guó)倉(cāng)庫(kù)
1979 .12	105-100	150	55-70	78-109	------	110-115
1982.01	79-114	65	60-75	85-120	------	124-130
1984.01	80-140	65	80-90	85-120	------	126
1986.03	120-190	175	90-100	115-160	------	141
1990.05	120-190	175	95-105	125-175	130-160	144
1992.04	120-190	175	140-150	175-235	155-220	144
1994.12	120-190	175	125-162	190-250	140-300	190-215
1995.07	120-190	175	135-180	210-280	140-300	190-215
1996.02	120-190	175	135-180	210-280	140-300	190-215
1998.02	120-190	175	140-190	220-294	140-300	195-220
1999.02	120-190	175	140-190	220-294	140-300	195-220
2000.05	120-190	175	140-190	220-294	140-300	195-220