賈岫莊 博士

摘要：中國滑石工業(yè)已走過30余年，原料和價格優(yōu)勢是支撐發(fā)展的重要因素。但這些優(yōu)勢正在弱化。新形勢下滑石工業(yè)如何超越自我向前發(fā)展？本文回顧了滑石工業(yè)的發(fā)展歷程，分析目前面臨的挑戰(zhàn)、相應(yīng)對策，以及今后的發(fā)展趨勢。

1. 回顧

圖1  1970-2009年的出口數(shù)量（萬噸）
圖1是1970年至2009年滑石出口的數(shù)量變化。可以劃分為三個階段：1995年以前增長期；1996-1999年下降期；2000年以后的平穩(wěn)期。
七十年代初至1995年，是出口快速增長階段，年均增長率為5.95%，1990-1995年間的增長率達(dá)14.5%。1970年出口數(shù)量僅為10.49萬噸，而1995年則達(dá)到159.24萬噸，創(chuàng)歷史最高記錄，出口量占世界同期貿(mào)易量的67%。八十年代以來，中國一直是世界上最大的滑石出口國。
1996年我國開始實行有償滑石出口配額管理。出口數(shù)量由1995年的159.24萬噸驟降到1996年的103.35萬噸。首先這是出口配額數(shù)量的調(diào)控結(jié)果，同時也是市場變化的反應(yīng)。90年代中期以前，大部分中國滑石用于造紙?zhí)盍稀５@部分市場90年代開始快速萎縮。即使在96年不實行出口數(shù)量限制，出口也會在96年以后快速下降。90年代以后塑料市場對滑石的需求快速增長，是1995年后中國滑石出口的最重要應(yīng)用領(lǐng)域和增長點，目前50%的出口市場用于這個領(lǐng)域，另兩個重要領(lǐng)域是油漆涂料和化妝品。
出口許可證的有償使用和招標(biāo)方式是我國滑石出口的一個重要特點。投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)和招標(biāo)辦法按照《出口商品配額招標(biāo)辦法》及《工業(yè)品出口配額招標(biāo)實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。納入滑石出口配額管理的商品有：

1. 未破碎及未研粉的滑石 HS: 25261020
2. 滑石粉 HS: 25262020.01
3. 已破碎或已研粉的其他天然滑石 HS: 25262020.90
4. 按重量計含滑石50%以上的混合物 HS: 38249091

近幾年出口配額數(shù)量約在61萬噸。09年由于金融危機(jī)的影響，數(shù)量減少到40萬噸。2010年恢復(fù)為61萬噸，其中上半年36.6萬噸，下半年24.4萬噸，共有40家企業(yè)具有招標(biāo)資格并得到相應(yīng)的出口配額。

圖2   遼寧、山東、廣西的出口比例，%

圖3  2009年遼寧、山東、廣西的粉體、原料出口比例，% 

圖4  2009年遼寧、山東和廣西的出口比例
滑石出口的產(chǎn)地主要是遼寧、山東和廣西。圖2是各省在我國總出口量中所占的比例。總的趨勢是，遼寧的出口比例呈現(xiàn)逐年減少的趨勢，廣西的比例呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，山東的比例比較小而且變化不大。近年來變化逐漸趨緩。圖3是2009年滑石原料和粉體的出口比例。粉體遼寧出口數(shù)量最大，占55%，廣西占36%；原料廣西數(shù)量最大，占54.3%, 遼寧占30%。圖4是2009年遼寧、山東和廣西的出口比例。遼寧由94年的61%減少到09年的44.6%, 而廣西由96年的21%增加到09年的45.6%。目前遼寧和廣西的出口規(guī)模相當(dāng)。遼寧的出口優(yōu)勢在粉體，廣西的優(yōu)勢在原料。
我國每年還出口30萬噸左右的滑石混合物和綠泥石（滑石含量在50%以下），產(chǎn)地主要是遼寧和山東?；旌衔镆话闶侵柑峒兓蟮奈驳V或廢棄物，含有不等數(shù)量的滑石和其它較大比例的伴生礦。出口市場主要是日本、韓國、東南亞。按照現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)定，滑石含量超過50%的混合物出口按滑石管理，需要出口配額。

1. 展望
   國內(nèi)市場

國際市場一直是中國滑石工業(yè)發(fā)展的重要動力。但近年來，國內(nèi)市場出現(xiàn)了引人注意的變化。以往國內(nèi)市場以低檔產(chǎn)品為主，用于造紙?zhí)盍系鹊投耸袌觯@些市場2000年以來快速萎縮。與此相反，用于塑料、涂料、化妝品方面的中高檔產(chǎn)品近年來增長迅速。值得關(guān)注的是我國每年進(jìn)口滑石已超過2萬噸（圖5），即使是全球金融危機(jī)的2009年，進(jìn)口滑石數(shù)量和價格和歷史頂峰的2008年相比，也沒有顯著下降（表1），這和世界經(jīng)濟(jì)的整體衰退形成了鮮明的反差。表1是2000-2009年進(jìn)出口價格的比較。進(jìn)口價格在463-697美元每噸之間，同期出口在110-209美元每噸之間。進(jìn)口價格是出口價格的3-4倍。
在今后幾年內(nèi)，國內(nèi)對中高檔滑石的需求還會保持較快的增長速度。如果說滑石工業(yè)在過去的30年的發(fā)展動力主要來自于出口市場，那么今后國內(nèi)市場的需求將超過出口的拉動。2009年我國在造紙、涂料、汽車和家電、陶瓷的產(chǎn)量都達(dá)到了世界第一，而這些市場正是滑石的主要應(yīng)有領(lǐng)域，市場潛力非常巨大。長江三角洲和珠江三角洲是最主要的消費地區(qū)。今后主要的市場增長點在塑料，特別是PP塑料，用于汽車工業(yè)、家電和包裝制品，年增長率會維持在5-10%。

圖5  2000-2009年中國滑石進(jìn)口數(shù)量，噸

 價格 
         圖6是1994年以來滑石原料和粉體的出口價格。除2009年金融危機(jī)的影響外，價格一直在增長。2000-2008年的8年間，原料價格的上漲幅度為143%，年均漲幅18%；粉體的上漲幅度為89%，年均漲幅11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期其他國家產(chǎn)地的滑石價格上漲幅度。

圖6  1994-2009年出口價格，USD/MT
過去我國滑石價格過低主要有五方面原因：

1. 過度和無序開采，嚴(yán)重供大于求
2. 勞動力成本低
3. 資源稅、資源補(bǔ)償費低
4. 環(huán)境保護(hù)和生態(tài)恢復(fù)投入少或沒有
5. 缺乏對國際市場的深入理解

世界市場對白滑石的需求量仍在不斷增長，中國的供貨能力并沒有提高，甚至有所下降，但中國滑石仍將是世界市場，特別是亞洲市場的不可替代的來源。例如，2008年日本進(jìn)口的滑石94.7%來自中國；韓國進(jìn)口的滑石95%來自中國。歐美的原料需求近幾年無法全部滿足。世界白滑石供應(yīng)緊張今后不可能改變，主要來源仍然是中國。
滑石近年來被列為“兩高一資”產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)政策有了較大變化，2003年出口退稅開始減少，2006年取消全部退稅。2009年征收10%的關(guān)稅，出口數(shù)量實行“減量化”政策，出口配額逐年減少。復(fù)墾費09年開始征收，資源稅的改革已箭在弦上，環(huán)境保護(hù)將有更嚴(yán)格的要求。
中國滑石價格上漲既是市場上供求關(guān)系的反應(yīng)，也是中國滑石生產(chǎn)和出口成本不斷增加反應(yīng)。出口價格進(jìn)一步上漲的可能性仍然很大，特別是高檔白滑石的原料和粉體。資源稅、人力成本，人民幣匯率是出口價格進(jìn)一步上漲的重要因素。
可持續(xù)發(fā)展 
中國滑石的產(chǎn)量和出口量下降，價格上漲，供貨緊張，作為世界上最大的滑石生產(chǎn)國、出口國和消費國，行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展近年受到國內(nèi)外嚴(yán)重關(guān)注。
中國滑石過去的所謂高產(chǎn)量是建立在不計后果的掠奪式開采。雖然這主要存在于各地的中小礦山，但其在市場中的負(fù)面影響卻是不可低估的，這使得中國滑石的產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)供大于求，價格一路走低。十五年前中國產(chǎn)世界頂級粉色滑石的價格跌至83美元/噸！情況自2000年發(fā)生了明顯的變化。經(jīng)過近20年的開采，大多數(shù)中小型礦山已基本枯竭或即將枯竭，中國滑石的產(chǎn)量開始下降，市場價格明顯復(fù)蘇。2005年國家對礦山企業(yè)資源進(jìn)行整合，非法開采得到遏制。在中國的三個白滑石主產(chǎn)地中，遼寧地區(qū)的礦山全部民營，山東也完成了股份制改造，廣西的開采井然有序。滑石資源從制度層面得到了有效保護(hù)，可持續(xù)發(fā)展和對資源保護(hù)性開發(fā)的思路已被普遍接受。今后中國滑石工業(yè)會向著健康、平穩(wěn)、可持續(xù)的方向發(fā)展。
截止2008年，全國滑石登記的礦區(qū)共120個，查明資源儲量2.6億噸，資源量1.38億噸，基礎(chǔ)儲量1.21億噸，儲量7515萬噸。圖7是基礎(chǔ)儲量的分布比例。中國滑石的優(yōu)勢不但體現(xiàn)在儲量和產(chǎn)量方面，而更重要是體現(xiàn)在白滑石的超凡品質(zhì)方面。沒有中國的出口，世界市場對白滑石的需求絕對不能得到滿足?；堑椭档V產(chǎn)品，一般情況下消費以短距離的周邊市場為主，但中國白滑石卻是例外，即使滑石資源比較豐富的歐美地區(qū)每年也要從我國進(jìn)口25萬噸左右的中高檔白滑石。中國滑石在亞洲市場和世界市場的地位和作用是不一樣的。在亞洲市場，中國滑石是最主要的供貨商，這包括高中低檔的全部產(chǎn)品。從世界市場的角度看，中國滑石的產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的35%。歐美滑石資源比較豐富，產(chǎn)量之和大于中國，該市場需要的僅是中國的高品質(zhì)白滑石。

圖 7  2008年中國滑石的基礎(chǔ)儲量分布，%
毫無疑問，我國仍然是滑石資源最豐富的國家，特別是高檔白滑石。資源數(shù)量完全能滿足國內(nèi)國外的基本需求，在可預(yù)見的未來，中國滑石自給有余，出口仍然是其最重要的市場。表2是中國滑石產(chǎn)量估計。目前年產(chǎn)量在200萬噸。預(yù)計今后5年，滑石工業(yè)在一段時間內(nèi)將處于調(diào)整期，產(chǎn)量會維持在200萬噸左右，出口數(shù)量60萬噸左右。5年后，高檔原料的產(chǎn)量會進(jìn)一步下降，出口量也會相應(yīng)減少，但微細(xì)目粉體的產(chǎn)量和出口量都會有增加。中國滑石工業(yè)的壽命保守估計在30年以上，樂觀估計在60年以上。

產(chǎn)業(yè)政策 
盡管滑石被列為“兩高一資”產(chǎn)品，但它確實是碳排放和其他污染物排放較低的產(chǎn)品，粉體加工的碳排放在150-800公斤每噸，沒有污水、氮化物、硫化物的排放，粉塵使用一般的除塵設(shè)備都能有效地解決?；糜谔沾桑山档蜔蓽囟?；滑石用于PP填料，同樣能節(jié)省樹脂的使用量。
隨著開采年限的增長，原料質(zhì)量不如從前，開采成本越來越高，資源緊缺的問題突顯，可能成為加工工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的制約瓶頸。目前遼寧地區(qū)的原料價格高于國內(nèi)其他產(chǎn)區(qū)50-100美元，我國滑石原料高于周邊國家50-100美元。中國滑石的原料價格優(yōu)勢正在弱化。
滑石工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展不能再依賴廉價資源，必須依靠自己多年來積累的加工和技術(shù)優(yōu)勢，發(fā)展高附加值的深加工產(chǎn)品和提高對資源的有效利用。值得高興的是，中國滑石規(guī)模相對15年前縮小了50%，但產(chǎn)值卻增長了500%。高端產(chǎn)品的價格由5年前的200-300美元提高到500-600美元甚至超過1000美元。微細(xì)目的產(chǎn)量2009年達(dá)到13萬噸左右。省級以上科研成果幾十項。自主知識產(chǎn)權(quán)和專利發(fā)明數(shù)十項。表面改性，粒狀，壓縮，塑料母粒等眾多新產(chǎn)品已形成系列和規(guī)模。高端產(chǎn)品的份額正在快速上升，自主品牌也開始得到國際市場的認(rèn)可。
我國滑石工業(yè)加工水平和規(guī)模已經(jīng)有了飛躍，但原料的緊缺可能制約加工業(yè)的發(fā)展。現(xiàn)在有必要考慮調(diào)整以下三個方面的產(chǎn)業(yè)政策、與時俱進(jìn)，助力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展：

1. 調(diào)控原料的出口數(shù)量，鼓勵制成品的出口
2. 鼓勵對中低檔原料的開發(fā)利用
3. 允許進(jìn)料加工，利用全球資源

調(diào)控原料的出口數(shù)量，鼓勵制成品的出口

多年來滑石出口不分原料，初級產(chǎn)品，還是深加工高附加值產(chǎn)品，一律使用相同的配額。國家在08年底對包括高附加值的所有產(chǎn)品統(tǒng)統(tǒng)加征5-10%的出口關(guān)稅。圖8是滑石原料和粉體的出口比例，30多年來原料的出口比例沒有明顯的下降，一直在總出口量中占40%以上，1998年高達(dá)65%。原料緊缺對加工產(chǎn)業(yè)的不利影響已經(jīng)顯現(xiàn)，多年來分體的出口比例沒有顯著提高。但另一方面，原料仍然大量出口。我們不得不反思其中政策層面的問題。建議對原料和粉體的出口實行不同的配額管理，實行不同的關(guān)稅政策，鼓勵制成品的出口。

圖8  出口原料和分體的比例，%
鼓勵對中低檔原料的開發(fā)利用 
中低檔原料的利用主要是對滑石混合物的利用?；旌衔锸沁x礦后的廢棄混合物， 滑石含量在30-70%。這部分尾礦，無法經(jīng)濟(jì)有效地提純，沒有任何滑石特征，工業(yè)上不能作為滑石使用，只能作為一般性的填料，價格低，主要用于造紙?zhí)盍?、低檔油漆涂料、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。無論是產(chǎn)品本身還是應(yīng)用領(lǐng)域，滑石和滑石混合物都是兩個截然不同的產(chǎn)品。
國內(nèi)市場無法全部消化滑石混合物，出口歷來是其重要的市場。2008年4月海關(guān)《滑石混合物出口管理公告》，把滑石含量大于50%的混合物全部納入滑石出口配額的管理范圍。雖然滑石混合物被納入招標(biāo)配額管理的范圍，但配額數(shù)量沒有相應(yīng)增加，結(jié)果導(dǎo)致配額緊張，價格過高，這進(jìn)一步放大了配額分配的歷史遺留問題。同時，由于配額成本較高，數(shù)量緊缺，實際上是堵死了50-70%滑石混合物的出口銷路，而這部分在混合物總量中的比例在50%以上。應(yīng)考慮重新定義納入出口配額管理的滑石混合物標(biāo)準(zhǔn)，建議將滑石混合物標(biāo)準(zhǔn)由目前的50%提高到70%。
某關(guān)區(qū)引用商務(wù)部和海關(guān)總署2008年100號公告，在2010年把含有10%以上菱鎂石的滑石混合物或綠泥石視為菱鎂石，不允許出口。這個政策的科學(xué)性和公正性非常值得商榷。遼寧地區(qū)成礦母巖大多是菱鎂巖，原礦天然含有菱鎂石，中低檔產(chǎn)品中的菱鎂含量都超過10%。但其中的菱鎂石只是雜質(zhì)而已，永遠(yuǎn)不可能作為菱鎂石使用。這個政策的實際效果是：今后只能允許高檔純滑石出口，低檔混合物只能留在國內(nèi)使用。這是否有悖于這樣政策的初衷？
允許進(jìn)料加工，利用全球資源 
從長遠(yuǎn)的觀點看，豐富的原料和加工能力是我國滑石工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的兩塊基石，缺一不可。但國內(nèi)原料的緊缺將制約加工行業(yè)的投資和發(fā)展。近幾年中國周邊的高檔滑石原料比國內(nèi)在價格方面有明顯的優(yōu)勢，這既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。下一步我們不但要考慮如何有效利用我國的資源，更要放眼世界，考慮全球資源為我所用。目前中國對滑石出口征5-10%關(guān)稅的同時，對原料進(jìn)口也征3%的關(guān)稅，不允許來料加工。
中國滑石進(jìn)入國際市場已有70年的歷史，但動因今昔截然不同。如果說當(dāng)年為了生存不得不出賣原材料的話，那么今天須主動走出國門，則是參與國際市場的競爭，尋求發(fā)展空間；下一步還需要考慮如何利用全球資源。沒有足夠的資源保證，今后行業(yè)的發(fā)展只能是侈談。有關(guān)政策既要鼓勵充分利用和開發(fā)國內(nèi)現(xiàn)有資源，更要放寬眼界，開放國外的原料來源渠道。